【深圳商报讯】哈飞股份（600038）今日发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，公司实际控制人中航工业集团拟将其直升机业务板块所属的航空零部件生产、加工及民用直升机整机业务相关的经营性资产全部注入上市公司，标的资产预估值32.49亿元，公司股票将于5月28日复牌。

　　预案显示，公司拟以发行股份为对价，向中航直升机有限责任公司购买其持有的景德镇昌飞航空零部件有限公司100%股权、惠阳航空螺旋桨有限责任公司100%股权、天津直升机有限责任公司100%股权，向中国航空科技工业股份有限公司购买其持有的江西昌河航空工业有限公司100%股权，向哈尔滨航空工业（集团）有限公司（公司控股股东）购买其持有与直升机零部件生产相关的资产。同时，公司以非公开发行股票的方式向不超过10名投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总金额的25%。

　　5月25日，公司与直升机公司、中航科工、哈飞集团签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。本次发行价格为17.13元/股，根据交易各方对标的资产的初步评估，截至2012年3月31日，本次标的资产评估值预计为32.49亿元，按此预估值，预计本次发行的股份数量约为1.89亿股。此外，根据本次标的资产的预估值，本次配套融资总额不超过10.83亿元，发行价格同样为17.13元/股。

　　对于本次交易对公司主营业务的影响，哈飞股份表示，本次交易前，公司的主营业务为直升机及零部件的生产、销售。本次交易完成后，公司的主营业务不会发生变化。 本次交易完成后，公司将新增系列民用直升机整机产品，并增加直升机零部件的生产能力，丰富了公司的产品结构，扩大了生产规模，有助于发挥本公司直升机产业平台和资本平台的聚集效应。

　　对于本次交易对公司未来盈利能力的影响，哈飞股份称，通过本次交易，中航工业集团将其直升机业务板块所属的航空零部件生产、加工及民用直升机整机业务相关的经营性资产全部注入公司，基本实现直升机业务板块航空零部件生产、加工及民用直升机整机业务的整体上市。本次重组完成后，上市公司的资产规模得以大幅提高、生产能力得以扩大、产品类型更加丰富，重组整合的规模效应和协同效益将逐步显现。