| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年11月25日 07:32 |
作者： |
朱茵 |
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“收购大福证券，是我们实现国际化战略的重要一步。”海通证券董事会秘书、总裁助理金晓斌11月24日在上海表示，他介绍说，香港市场是券商国际化业务的桥头堡，而大福证券将成为有力的海外投融资平台，增强海通的业务创新和国际竞争力。
完善公司金融平台
海通证券25日起恢复交易。金晓斌表示，国际化是海通证券发展的重要方向，海通目前市值排名全球第六，全国第二。未来如果要保持持续发展的后劲，必须融入国际体系中。而香港是国际金融中心之一，是全球重要的资本中心之一，市场成熟，开放度高，有多元化的投资者基础，未来将持续快速发展。
大福证券在本地券商中排名第一，各项业务资格齐全，经纪业务和资产管理规模可观，无论在网络布局，还是客户资源方面都有助于海通迅速扩张香港市场业务。金晓斌认为，金融危机为公司收购计划提供了较好的时机，有利公司将收购成本控制在合理范围内。
金晓斌表示，收购大福证券可以完善金融创新平台，发挥境内外业务协调，在为客户提供多元化服务、培养创新专业人才方面，都有非常重要的意义。
金晓斌认为，目前证券行业在很大程度上靠天吃饭，要有效对冲行业波动性，扩大收入来源是非常必要和有效的办法，收购大福证券也是为了实现这个目标。他表示，目前海通证券财务指标非常健康，公司运转正常健康。
收购后将进行整合
海通证券上海投资银行部副总经理李保国则透露，旗下海通香港公司将会以自有资金完成对大福证券的收购，海通香港的净资产为20.05亿元。
根据协议，海通香港将以每股4.88港元的价格，向新创建收购其所持有的3.73亿股大福证券的普通股，收购总代价约为18.22亿港元。在完成上述收购后，海通对于大福证券的持股比例将为52.86%，新创建还持有大福证券约9%的股份，并承诺将保留至少4个月。
李保国表示，此次的收购价格4.88港元是参考大福证券的市场价格和利润表现之后协商确定，并非竞价产生。大福证券每股0.73元的净资产，市净率为1.7875，大福证券复牌后的表现也表明投资者认可此项收购计划。
对于收购后的同业竞争及整合问题，李保国表示，两家公司的优势互补是重点，但当前还不能披露整合的详细计划。他同时表示，海通证券在完成收购后将向大福证券派驻一名董事，维持大福证券管理层和雇员的稳定，力图确保大福证券董事会在适当程度上的延续。他表示，由于要视收购的各项前置条件及监管信息披露问题，海通何时完成全面要约收购还未可知。
据悉，目前海通董事会还没有其他的海外收购计划。
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