| 来源： |
东方早报 |
发布时间： |
2009年11月12日 07:37 |
作者： |
忻尚伦 |
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东方早报记者 忻尚伦
招商证券（600999）昨日公布中签率：网上为1.01%，网下为1.37%。。
招商证券此次IPO（首次公开发行）发行3.585亿股A股，发行价确定为31元/股，对应的2008年摊薄后市盈率为56.26倍。
由于未设回拨机制，招商证券网下配售比例要高于网上：网下冻结资金2313.3亿元，配售比例约为1.37%；网上冻结资金8801.4亿元，中签率约为1.01%。网上网下合计，招商证券冻资11114.7亿元，没能超过8月初光大证券的13672.92亿元，56.26倍的发行市盈率亦低于光大证券的58.56倍。
值得注意的是，招商证券发行后总股本将达到35.85亿股，按照31元/股发行价计算，总市值将达到1111.35亿元。以昨日收盘价计算，目前排名券商股总市值第一的中信证券（600030）为1954亿元；海通证券（600837）第二，为1278.6亿元；而8月上市的光大证券（601788）总市值仅为844.2346亿元。从目前情况来看，招商证券上市后，不出意外其总市值将列券商股前三甲。
据Wind统计，此次发行完成后，招商证券募资111.135亿元，净资本有望超过155亿元，超过国泰君安成为券商行业老四。排名第一位、第二位的中信证券和海通证券净资本均超过350亿元。
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