| 来源： |
东方早报 |
发布时间： |
2009年11月12日 07:22 |
作者： |
葛佳 |
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在“股神”巴菲特斥巨资收购全美第二大铁路运营商消息刺激下连续拉升的大秦铁路（601006）昨晚发布公告，将获得大股东太原铁路局资产注入，后者借此实现整体上市。
据大秦铁路公告，将公开增发不超过20亿股A股股票，募资不超过165亿元，用于收购太原铁路局运输主业相关资产和股权。按上述数据计算，发行价格不低于8.25元/股。
大秦铁路今日将复牌，其于10月6日13：00起停牌，停牌时报收11.35元，上涨4.51%。
运输业务囊括山西全境
根据资产评估报告，本次拟收购资产的评估值为328亿元。就太原铁路局运输主业相关资产来看，具体包括：太原铁路局运输主业站段，包括太原局下属20个运输主业站段，共管辖7条铁路干线和5条铁路支线；以及太原铁路局相关直属单位，包括太原项目部、南同蒲扩能改造指挥部、太原房建公司、临汾房建公司、大同房建公司等太原铁路局相关直属单位。
关于太原铁路局运输主业相关股权的部分，包括太原铁路局持有的朔黄铁路发展有限责任公司（下称“朔黄公司”）41.16%股权和太原铁路巨力装卸有限公司（下称“巨力公司”）90.2%股权。
大秦铁路表示，交易完成后，大秦铁路的煤炭运输业务将从山西北部扩展到山西全境，还将进一步增加公司的优质煤炭客户资源，丰富货物运输品类和收入来源，开拓新的运输通道，完善煤炭运输网，进入新的煤炭需求市场。公告称，本次收购也将使公司的业务范围将从铁路煤炭运输为主转向货运、客运全面发展，从而形成较为平衡的业务格局；公司的业务区域将从单一线路为主转向区域经营，市场空间进一步扩大。
“增厚业绩10%左右”
大秦铁路称，本次发行完成后，公司的净利润将大幅提升。根据经毕马威华振会计师事务所审核的盈利预测表报告，本次拟收购资产2009年预计净利润为22.3亿元，2010年预计净利润为29亿元。
安信证券研究员彭倩在最新的研究报告中对大秦铁路资产注入做出预估，预计资产注入对大秦铁路每股收益的增厚幅度在9.3%到14.8%。而山西证券孟令茹也认为，如果太原铁路局整体上市顺利实现，保守测算，将增厚大秦铁路业绩10%以上。
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