| 来源： |
东方早报 |
发布时间： |
2010年03月04日 10:48 |
作者： |
杜琴庆 |
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控股股东铁建总公司以部分资产及现金认购50%
东方早报记者 杜琴庆
3月1日开始停牌的中国铁建（601186）昨晚公布了非公开增发预案。该公司拟以7.74元/股的价格向包括控股股东——中国铁道建筑总公司（简称“铁建总公司”）在内的不超过10名特定对象发行不超过10.35亿股；预计募资不超过80亿元。
其中，铁建总公司拟以资产及现金认购部分本次非公开发行A股股份，认购金额不超过40亿元。
根据公告，铁建总公司此次将向中国铁建注入三项资产：
其一，铁建总公司持有三个的BOT（建设－经营－转让）项目公司股权，持股70%的北京通达京承高速公路有限公司（简称“北京通达”）、持股80%的重庆铁发遂渝高速公路有限公司（简称“重庆铁发”），以及持股55%的咸阳中铁路桥有限公司（简称“咸阳中铁”）。北京通达注册资本2亿元，去年全年实现营业收入1.97亿元，净利润-0.69亿元；重庆铁发注册资本2亿元，去年实现营业收入7.90亿元，净利润4.15亿元；咸阳中铁注册资本4000万元，去年实现营业收入为0.1亿元，净利润为78万元。
其二，铁建总公司下属全资企业锦鲤资产管理中心持有的多家公司股权。公告称，截至去年年底，上述公司未经审计的合计总资产8.99亿元，净资产3.35亿元，去年营业收入为14.37亿元，净利润0.88亿元，未经审计净资产收益率约为26.27%。
其三，铁建总公司持有并实际使用的西安天创大厦，该资产账面价值约为2.2亿元。
中国铁建称，除用于取得上述铁建总公司资产外，本次定增募集资金的现金部分将主要用于以下项目：贵阳太慈桥片区路网改造BT项目（简称“太慈桥项目”，投资额15亿元）、贵阳北二环BT项目（简称“北二环项目”，投资额31.9亿元）、京沪高速公路乐陵（鲁冀界）至济南段BOT等项目（简称“乐陵济南项目”，投资额70亿元）。定增募集资金的剩余部分将用于补充营运资金及偿还银行贷款。
公告显示，太慈桥项目建设周期为15个月，2010年3月开工，2011年6月全线完工，回购期5年；北二环项目建设周期为17个月，2010年1月开工，2011年6月全线完工，回购期5年；乐陵济南项目，计划2010年开工，建设工期3年，项目的收费期不超过25年，目前该项目公司已设立，中国铁建持股65%，山东省交通厅公路局持股35%。
中国铁建称，本次非公开发行不会对公司主营业务结构与收入结构产生重大影响，但将有利于促进公司产业结构升级调整。
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