| 来源： |
证券日报 |
发布时间： |
2010年01月18日 08:00 |
作者： |
谢岚 |
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□ 本报记者 谢 岚
甫入2010年，不到半个月，华能国际已经两度出手豪阔收购电力资产。
昨晚，华能国际发布最新公告称，公司拟通过非公开发行不超过12亿股A股股票募集资金净额不超过86亿元，主要用于收购8项风电和火电资产，此外，剩余不超过21亿元的募集资金将被用于偿还金融机构借款。
而此前，1月5日，为进入云南电力市场和进一步巩固公司在山东电力市场的地位，华能国际刚宣布拟以86.25亿元的总价接盘山东电力集团公司拥有的云南滇东能源有限责任公司、云南滇东雨汪能源有限公司等9项资产。此项收购所需的资金为自筹。
值得注意的是，除了A股的非公开发行，华能国际还计划向华能集团的境外全资子公司中国华能集团香港有限公司非公开发行H股股票，募资用于发展海外业务。本次非公开发行A股和非公开发行H股互为条件，其中任何一项未获得股东大会批准或证监会核准，则另一项将不会实施。
资本运作频频
再度收购风电、火电项目
据昨晚华能国际公告显示，此次其拟耗费巨资收购的是八个项目中有四个总容量549.5 兆瓦的风电可再生清洁能源项目和四个“大容量、高参数、高效率、环保型”火电扩建项目。
其中，甘肃干河口第二风电场、甘肃桥湾第二风电场、甘肃桥湾第三风电场北项目三个项目属于国家首个千万千瓦级风电基地――甘肃酒泉风电基地的首批“十一五”380 万千瓦风电场项目。而华能康保风电场一期49.5 兆瓦工程项目位于河北省张北地区，上述地区风资源条件好，是国家确定的风电重点发展地区。
而对于火电扩建项目，华能国际表示，江苏华能金陵电厂二期“上大压小”工程项目、华能福州电厂三期5 号机组扩建工程项目位于我国沿海、沿江经济发达地区，用电市场基数大、增长快；湖南华能岳阳电厂三期“上大压小”扩建工程项目位于湘北负荷中心，紧邻京广铁路、长江水运通道的路口电厂，今后几年随着荆岳铁路的建设投产、煤炭运输更加便捷，是华中地区供煤保障最好的火电项目；甘肃华能平凉电厂二期扩建工程项目除具有较高技术水平外，还是毗邻中国华能集团公司控股的华亭煤业集团有限责任公司下属煤矿的坑口电厂，具有煤电运一体化的产业链优势。
华能国际表示，预计本次募集资金投资项目建成和投产后，公司的业务规模、市场占有率以及生产效率都将得到进一步的提升，公司的核心竞争力将得到进一步的增强，进一步完善公司在火电、风电等电力项目的布局，实现电源结构的优化，有效增强公司抵御风险的能力，对实现公司长期可持续发展具有重要的战略意义。
华能国际如此频频的资本运作也让业界侧目。值得一提的是，此前，2009年12月31日，国内著名投行中金公司曾到访华能国际的母公司，国内最大的发电企业――华能集团，双方就加强在金融领域的合作交换了意见。当时，华能集团总经理曹培玺表示，希望通过与中金公司的合作，加大资本运作的力度。
募资偿还借款
降低资产负债率
除了用于收购风电和火电项目，根据华能国际公告，此次A股非公开发行募集资金中将有不超过21亿元被用于偿还金融机构借款，如募集资金仍有剩余，将全部用于补充流动资金。
根据华能国际2009年三季报显示，截至2009年9月30日，公司资产总计人民币1,884.5亿元，负债人民币1,412.5亿元，资产负债率已经达到约74.96%，其中货币资金约为63.03亿元。
特别是不久之前，用于收购山东电力集团公司电力资产的86.25亿元资金，全系华能国际自筹。因此，对于公司来说，目前资金方面可能存在着一定的压力。
昨晚，华能国际也表示，此次发行完成后公司的权益资本增加，公司的资金实力将迅速加强，资产负债率有所降低；同时因偿还金融机构贷款，公司的资产负债率将进一步降低，有利于降低公司的财务风险。
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