民生H股发行价敲定9.08港元 总募资额或达346亿 |
| 来源： |
东方早报 |
发布时间： |
2009年11月20日 07:36 |
作者： |
黄武锋 |
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民生银行 （600016，01988.HK）
东方早报记者 黄武锋
民生银行（600016，01988.HK）H股发行价昨日最终敲定。根据该行昨晚发布的公告，该行H股发行价最终在其招股价范围8.5-9.5港元的近中位值，为9.08港元/股，并未如此前业界预期的以9.5港元最高价为发行价。
按照昨日中国银行港元兑人民币现汇买入价0.8792计算，9.08港元折算成人民币约为7.98元，低于民生银行A股昨日收盘价：每股8.49元。
如以计划发行的33.217亿股计算，民生银行此次可募资约301.61亿元；如再行使“绿鞋”选择权（即超额发行选择权），进行超额配售4.98亿股的话，则民生银行总募资额可达到346亿港元。
另综合此前信息，民生银行13-18日的公开招股，共获得超过150倍的超额认购。因此依据其招股说明中，香港公开发售超过100倍,将触动回拨机制的要求，散户认购的股份比例将从计划发行股份33.217亿股的5%扩大到20%，约6.64亿股。
在机构投资者的国际配售上，民生银行此前已敲定了5家基础投资者3.4亿美元的承诺认购额，这5家机构包括中国平安保险（集团）股份有限公司（601318）在香港子公司及华人置业集团。
另外，有消息称方风雷执掌的厚朴基金计划认购民生银行12亿美元股份，但昨日传出的消息则是，因民生银行定价超过其预期，厚朴基金最终没有参与认购。
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