民生银行H股定价敲定9.08港元 募资300亿港元 |
| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年11月20日 08:02 |
作者： |
周静雅 |
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周静雅
民生银行（600016.SH）H股IPO今日以略高于区间中值的9.08港元确定了发行价格，低于此前市场普遍预计的发行上限9.5港元。此次发行之后，在行使超额配售权之前，民生银行将发行33.2亿股H股，募集301.61亿港元，折合人民币265.70亿元，成为今年以来香港集资额最大的IPO。
民生银行今日公告称，此次H股发行在充分考虑现有股东利益的前提下，根据国际惯例，通过累计订单和簿记建档，参照同类银行在国际市场的估值水平，并依据路演过程中获得的国际资本市场情况和订单数量，最终确定发行价格为每股H股9.08港元。
民生银行此次H股发行共获得国际认购部分超额配售近12倍，香港公开发售部分超额配售倍数近160倍，冻结资金近2500亿港元，为香港市场今年第三大冻资新股。之前该行发行定价区间8.5港元~9.5港元，分析人士认为，9.08港元的定价为H股投资者提供了比较大的二级市场空间。
昨日，民生银行A股收于8.49元，相比其他已在内地和香港上市的银行股，港股的溢价偏低。
民生银行H股将于11月26日上午9点30分在香港交易所主板挂牌上市。
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