| 来源： |
国际金融报 |
发布时间： |
2009年11月20日 08:32 |
作者： |
李画 |
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昨日，中国民生银行股份有限公司H股首次公开发行（IPO）发行价定于每股9.08港元，略高于区间中值。此次IPO集资总额达301.6亿港元，成为今年来香港集资额最大的IPO。
此前，民生银行H股确定招股价区间为8.5－9.5港元，共发行33.217亿股股份。国际基金经理人索罗斯、老虎基金、淡马锡、中国人寿和中国太保集团均将参与民生银行的此次H股发行。另外，中国私募股权基金－厚朴投资管理计划投资最多10亿美元于民生银行H股。
民生银行香港公开招股于11月18日结束，散户的认购热情之高出乎很多人的意料。据了解，民生银行冻结资金逾2383亿港元，获得了150多倍的超额认购，如此高的超额认购在香港资本市场十分罕见。同时，根据民生银行招股说明书条款，公开发售超过100倍认购的，将触动回拨机制。由此，香港公开发售可供认购的股份总数达到6.64亿股，公开发售部分占招股比例将由5%增至20%。
民生银行H股将于11月26日挂牌。瑞银集团、中银国际、中国国际金融公司、麦格理和海通证券为民生银行此次IPO发行顾问。
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