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发布时间： |
2009年05月25日 15:17 |
作者： |
peter |
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新能源：短期估值压力较大长期看好
年初以来新能源汽车的补贴政策频出，从补贴的标准和细则看，主要目的在于节能和环保；对于未来新能源汽车市场的有效扩容有待于电池技术和成本控制两方面的提升。因此，我们认为新能源汽车未来的政策空间巨大，特别是对技术方面的财政和政策支持。从板块配置上，我们在未来一段时间将重点配置锂电池及相关材料上市公司。我们仍选择中信国安（000839）、中国宝安（000009）。
多晶硅和组件的成本不断下降，离“光伏发电平价”渐行渐近，而光伏并网发电才预示光伏市场的全面启动，因此我们将密切关注国家关于光伏并网发电的相关政策。光伏及设备板块经历了两期调整，现在我们认为具备垂直一体化、有电力背景以及技术实力强大的光伏企业将在下一轮行情中受益。我们推荐天威保变（600550）、南玻A（000012）和川投能源（600674）。
国务院在《促进生物产业加快发展的若干政策》中明确生物产业将作为中国高技术领域的支柱产业，生物医药、生物农业、生物能源、生物制造和生物环保等方向将是发展的重点。就新能源发展角度看，生物能源必将是未来新能源发展的终点，而相关的生物农业、生物技术、基金工程等成为生物能源发展的根基。我们积极关注具备技术实力、规模化以及政策支持的生物能源企业，建议关注丰原生化（000930）。
核电设备板块前期涨幅过大，本期没有相关政策出台，出现大幅调整，下期仍有可能继续调整。我们依旧关注东方电气（600875）和哈空调（600202）。风电及设备板块中由于整机和零部件两个子板块的波动性不尽一样，因此我们同时将整机和零部件纳入，建议关注金风科技（002202）、华仪电气（600290）和华锐铸钢（002204）。
新能源板块目前面临较大的估值压力，我们仍需注意大盘及板块调整的风险。
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