| 来源： |
德邦证券研究所 |
发布时间： |
2010年07月23日 09:50 |
作者： |
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日照港（600017）：发布业绩修正公告，下调中期盈利预计增幅
交运物流行业分析师郑庆平
公司今日发布中期业绩修正公告，修正1季报中对中期归属于母公司所有者的净利润将比上年同期增长50%以上的预测，现预计2010年中期实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期增长30％以上（去年同期每股收益0.1162元）。扣除非经常性损益后，预计公司2010年中期实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期增长45％以上。
下调业绩增速原因：1、会计科目调整导致2009年上半年归属于母公司的净利润增加1768万元（扣除非经营性损益后归属于母公司的净利润不受影响）；2、公司适当延长了部分钢铁企业和矿石贸易商应收账款的结算周期，导致应收账款期末数比年初增加较大，计提坏帐准备增加；3、二季度出现矿石压港现象，矿石堆存量上升较快，公司支付的外付劳务费和机械租费超过原先预计，造成公司装卸成本的上升。
国内宏观调控的影响对钢铁行业和铁矿石进口的影响已经显现，2季度钢铁企业受宏观调控影响，支付能力下降，出现短期内拖延支付装卸费用的现象。此外，目前国内港口铁矿石库存又回到历史高位，钢铁企业社会库存同比大幅增长，因此第三季度将是去库存化的期间，预计铁矿石进口量增速将继续下降，公司业绩增速将继续因此受到影响，且目前估值并不具有吸引力，建议观望。
（具体内容请见附件）
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