| 来源： |
西南证券研究所 |
发布时间： |
2010年01月13日 14:49 |
作者： |
黄仕川 |
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在中西部地区产业承接过程中，由于政策环境和基础条件的差异，区域表现也存在较大差异。目前，中西部地区经济呈现“百舸争流、千帆竞发”局势，重庆因其特殊的政策优势以及基础条件优势，正在以超常的速度推进工业化与城镇化，将要上演“大国崛起”背景下的“大城崛起”。
重庆2009年总结，多重机遇下经济建设成果显著。2009年GDP增速14.7%、城镇化率突破50%。“314”总体规划、城乡综合改革、国三号文件，以及地区政府系列政举等多重机遇，对重庆经济形成巨大推力。
可见，在现有阶段和发展模式下，政府政策对于西部区域经济发展至关重要。而在激烈竞争之下，政府政策的倾向决定地区经济起跑的快与慢、起飞的高与低。因此，2010年区域经济的关注点仍将是政府政策的倾向，西部经济——“得政策者得天下”。
重庆2010新形势：政策发力、环境改善、消费升级。重庆所享优惠政策的力度和频率，相比西部其它省市更具优势。国3号文件等老政策、以及马上出台的“两江新区”、成渝经济区规划等新政策将会一齐发力，推动大都市的崛起；重庆软硬环境不断改善，基础设施建设投资力度不减，产业承接能够有序进行，良好的市场环境和政策环境对企业形成吸引；人均国民生产总值突破三千美元，居民消费开始从温饱型向小康型转变，新的消费时代可能来临。
2010年新形势下的受益行业与投资思路。重庆经济需要培育新的增长极，政府拟对原有产业结构进行调整。按照规划，重庆提出建设加工制造、化工、高新技术、原材料、能源、服务业和农产品等新的支柱型产业，并将出台优惠政策带动相关行业迅速发展，而国资企业的重组也因产业结构调整而加速。同时，2010年两江新区、成渝经济区的主题投资概念，将会使基建、房地产、物流、金融服务等行业受益。
投资组合推荐：我们提出2010年重庆板块核心配置组合。包括业绩增长型的宗申动力（001696）、长安汽车（000625）和建峰化工（000950），以及具有重组预期的太极集团（600129）、渝三峡（000565）和渝开发（000514）。鉴于重组的不确定性和较大风险，建议业绩型和重组型配置比例为5：5。
（具体内容请见附件）
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