| 来源： |
银河证券研究中心 |
发布时间： |
2009年03月26日 14:00 |
作者： |
滕泰 |
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2季度A股市场将保持活跃，宏观面、政策面、资金面支撑股市行情进一步回暖。我国宏观经济已经见底，并将在全球主要经济体中率先复苏；2季度流动性仍然充裕，是推动市场的重要因素；政策因素也将进一步提升投资者信心。
我国服务业成长空间巨大，将进入快速发展阶段。2007年我国服务业增加值占国内生产总值的比重为40％，这与全球平均水平69%相比存在明显差距。在我国产业结构进入到工业化中后期、城市化进程不断加快、服务全球化和服务外包迅猛发展、居民消费向服务升级的大背景下，我国服务业将进入加速发展阶段。信息技术日新月异为服务业的快速发展提供了技术支撑，在政策方面也为服务业的长期快速发展提供了有力保障。
投资服务业应秉承“成长投资”理念。服务业的长期快速发展为其估值溢价提供了合理性。
2季度重点关注行业：软件、现代物流业、房地产、银行。
投资组合：我们看好24只具有知名品牌、独特经营模式或者垄断优势的上市公司，并重点推荐远光软件、东软集团、中国国航、怡亚通、外运发展、万科、金地集团、招商地产、工商银行、中国银行。
(具体内容请见附件)
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