| 来源： |
银河证券研究中心 |
发布时间： |
2009年02月10日 08:55 |
作者： |
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2009“不差钱”主题投资正当时
2009年股市“不差钱”。随着保增长措施的落实以及4万亿投资计划的实施，1月份银行信贷迅猛增加，一季度乃至全年货币供应充足。2009年流动性过剩约4.75万亿，一季度流动性过剩约5.5万亿。由于经济短期内难以恢复景气，充足的货币供应难以被经济增长全部吸收，将有相当一部分流向股市。
成长性主题投资正当其时。在我国经济下行周期尚未改变、但是流动性已经开始过剩的情况下，对经济前景的谨慎和经营业绩的不确定性将制约以当期分红为主要收益的稳健性股票的表现，稳健投资将面临困境。具有一定主题概念的成长股能够以成长性对抗不确定性，将是目前最好的投资选择。
2009年我们看好以下主题投资机会：农业二次革命、3G投资、创业投资、上海世博会、军工、医药体制改革、节能与新能源等。
农业二次革命：把握大型综合经营类公司的战略性投资机遇3G投资：关注3G上游产业创投：创业板推出提升公司价值上海世博会：推动上海经济社会发展的重要引擎军工：世界格局动荡与国庆阅兵点燃军工激情医疗体制改革：改变行业格局提升公司价值节能与新能源：短期油价低迷并不阻碍长期快速发展趋势。
国内市场
周一市场高开后反复震荡，尾盘强势走高，上证指数上涨43.47点，涨幅1.99，收于2224.71点，深证成指涨幅4.06%，收于8087.69点。权重股中国铝业、中国远洋涨停，所有板块全部飘红，有色金属大涨7.66%，家用电器涨幅5.78%，还有十多个板块涨幅在3%以上，金融服务表现略后于整体。两市总成交金额2354亿元，较前一交易日放大近三成。
本轮反弹主要是宏观经济向好推动，而不像以往单单靠政策支撑，因此反弹的势头更强劲和持久。两市全天成交超过2300亿，创近9个月成交金额新高，在市场交投已经全面活跃的氛围中，市场有望维持震荡上行的行情，投资者可重点关注具有高成长性的个股。（具体内容请见附件）
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