| 来源： |
光大证券研究所 |
发布时间： |
2012年07月02日 14:37 |
作者： |
周励谦 |
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多重因素叠加，通信板块大幅杀跌
本周，在国内经济增速放缓及股市扩容的担忧下，上证指数再度击穿2200点关口，沪深300指数下跌2.01%报收2461.61。通信板块经过前两周的小幅反弹后，本周重回弱势，周跌幅达5.47%。其中，上周反弹领先的网络优化板块大幅杀跌达7.14%；光通信板块下跌4.42%；增值服务和运营商板块分别下跌3.01%和3.12%。
ICT融合过程中，运营商原本作为唯一用户接口的地位或遭弱化，互联网企业对终端制造业的渗透也将对传统厂商造成短期冲击。下半年我们看好光通信（运营商加速智能管道建设的必由之路）、企业网（空间广阔，可拓展性强）和导航板块（受益政策推动）
的增长前景，推荐个股中兴通讯、烽火通信、日海通讯、星网锐捷和中海达。
行业新闻动态
联通WCDMA扩容招标结果出炉五大设备商分享60亿元蛋糕。6月27日晚间消息，备受业界关注的中国联通WCDMA网络扩容工程招标项目已基本结束，目前已经进入签署合同阶段，包括爱立信、中兴、华为、诺西和上贝在内的五家主要设备厂商均有收获。
联发科收购晨星布局上游。全球主流芯片设计厂商联发科宣布，并购晨星半导体。此次并购如成功将是10年来亚洲芯片业最大宗的并购交易案。联发科有望借此成为全球第四大芯片设计厂商，内地电视厂商或许会因此失去芯片议价权。
RIMQ1财报:净亏损5.18亿美元，将再裁员5000人。在截至6月2日的这一财季，RIM净亏损达到了5.18亿美元；这个业绩比起去年同期要差，比起上一个季度也是下降，在2012财年第四财季，那时候的净亏损为1.25亿美元，也就是说这个财季亏损继续加大。安永发布2012年全球电信业十大经营风险报告。安永发布2012年全球电信业十大经营风险报告。安永合伙人张伟雄表示“未能脱离传统的防御性业务战略是全球电信运营商面临的首要业务风险。目前的关键任务是实现从时长到流量的业务模式转换。”央行发放第四批支付牌照近百家新公司获得牌照。6月28日晚间消息，央行公布了2012年第一批支付牌照名单，网易宝、苏宁易付宝等92家新公司获牌。其中银视通获得首家全国范围数字电视支付牌照，用户拿遥控器即可买东西。这也是央行第四次发放支付牌照，前三批共有101家公司获牌。
光大通信视角——智能手机围城：互联网企业大举进军手机行业
6月28日上午，奇虎360和盛大网络两家互联网企业分别启动自有品牌手机360特供机AK47和盛大Bambook手机的发售。至此，已有小米、百度、阿里巴巴、360和盛大多家互联网企业以合作或自有品牌的形式进入智能手机市场。而与此同时，一些国际手机制造商却试图逃离这片竞争愈发惨烈的红海，本周我们继续关注这一领域的变化。
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