| 来源： |
国泰君安研究所 |
发布时间： |
2012年05月24日 14:19 |
作者： |
刘骁;刘迪;刘俊廷 |
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撰写时间： |
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据《新华网》报道，温总理23日在主持召开国务院常务会议提出"把稳增长放在更加重要的位置"，"要根据形势变化加大预调微调力度"，同时提出"推进'十二五'规划重大项目按期实施，启动一批事关全局、带动性强的重大项目"。
电网作为保障民生和发展的重要基础设施，在由政府主导的定向宽松环境下将享受投资增长和政策倾斜。回顾2008年4万亿投资落实情况，2009和2010年两网投资分别增长9.1%和122%，加速完成省内和区内骨干网架搭建。
目前我国电网建设已由全面铺开转投重点项目，理解政府主导下发展的优先顺序：短期应看"紧迫性"，同时兼顾与中长期发展需求相关的"必须性"。
从"紧迫性"角度理解短期影响：以农网为拉动的配电网建设和以电力供给为主旨的非石化能源投资将最为受益。
从"必须性"角度理解中长期发展方向：随着技术障碍扫除，肩负新能源输送和全国电力调配的特高压直、交流或将迎来一轮发展；核电伴随三代技术成熟，也存在规模建设可能。
另外，二次设备能有效提高电网的运行安全和稳定性，投资占比提升趋势明显。考虑行业技术成熟、规范正逐步建立，后续以智能变电站为代表的发展值得关注。
标的方面：配电侧推荐北京科锐（002350）和森源电气（002358），二次设备推荐四方股份（601126）和国电南瑞（600406），高铁推荐特锐德（300001）。
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