| 来源： |
国泰君安研究所 |
发布时间： |
2011年12月01日 13:58 |
作者： |
张莹 |
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撰写时间： |
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若大面积进行拉闸限电，将涉及烧碱产能的60%。我国纯碱企业共55家，华东地区共15家，占纯碱生产企业总数量的27%，2010年华东地区纯碱产量772.7万，占全国总产量的40%。华东、华北地区是国内纯碱企业分布最为密集的区域。纯碱企业生产也将受到电荒影响。
回顾2011年4月初电荒带来的两碱行情：纯碱相关上市公司股价表现好于烧碱相关上市公司。两个月左右青岛碱业上涨70%，双环科技上涨6%，三友化工上涨4%，山东海化上涨-1%，而同期上证指数下跌8%，远跑赢上证指数。
“电荒+限产”将对两碱价格形成支撑。关注一体化PVC企业英力特、天原集团、内蒙君正以及纯碱类上市公司双环科技、青岛碱业等的交易性投资机会。
（具体内容请见附件）
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