| 来源： |
天相投资顾问 |
发布时间： |
2011年05月23日 14:15 |
作者： |
关健鑫 |
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2011年5月20日，《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》国发〔2011〕12号文件正式发布。
1、行业健康发展的延续性政策。今年2月16日国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署促进稀土行业持续健康发展的政策措施，力争用5年左右时间，形成合理开发、有序生产、高效利用、技术先进、集约发展的稀土行业持续健康发展格局，为稀土行业持续健康发展指明了发展方向。5月20日，《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》文件正是2月16日国务院常务会议的延续性政策。
2、着力点鲜明、措施更趋灵活。不难发现此文件是2月16日国务院常务会议内容的进一步细化。其中值得注意的是，此次文件中更为详实地明确了行业的发展目标，用1—2年时间，建立起规范有序的稀土资源开发、冶炼分离和市场流通秩序，再用3年左右时间，进一步完善体制机制，形成合理开发、有序生产、高效利用、技术先进、集约发展的稀土行业持续健康发展格局。国家为稀土行业发展制定了时间表，一方面有助于行业在短期内实现高集中度，另一方面有利于彻底改变过去无序竞争的格局，更有助于维持稀土价格在高位运行，使其真实价值得到必要修正。
3、稀土资源战略储备成亮点。国家明确指出建立稀土战略储备体系，按照国家储备与企业（商业）储备、实物储备和资源（地）储备相结合的方式，建立稀土战略储备。这也预示着诸如包钢稀土、中色股份、广晟有色这类拥有稀土资源的国有大型企业集团将首先成为国家实施战略储备体系的合作对象，产业链上游的利润更趋于集中，对于行业及公司今后可持续发展具有重要的战略意义。
4、“政策推动、业绩高、估值低”。这是2011年稀土股的主要投资特点，考虑到年初国务院召开常务会议，以及5月20日国务院发布《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》这一政策催化因素，我们建议积极关注稀土资源股、稀土深加工股。此外，市场普遍预期新能源汽车产业规划将于近期出台，若该预期能够兑现的话，稀土资源股、稀土深加工股将又增添一个催化因素。稀土持续得到国家高度重视，对于公司投资价值而言，我们更应从国家战略高度来考虑和把握。
5、建议投资者积极关注稀土资源股包钢稀土（600111）、厦门钨业（600549）、中色股份（000758）、广晟有色（600259）；稀土深加工股中科三环（000970）、宁波韵升（600366）、安泰科技（000969）。
（具体内容请见附件）
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