| 来源： |
光大证券研究所 |
发布时间： |
2011年04月27日 14:48 |
作者： |
程磊;张力扬;王席鑫 |
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评级变动： |
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撰写时间： |
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一、化工行业投资策略：
1）原材料成本居高不下，偏下游的化工企业面临较大压力，看好化工中的上游板块及石化板块。板块轮动下看好有补涨需求品种：湖北宜化、广汇股份、一体化PVC（内蒙君正、中泰化学）；2）成长股进入潜伏阶段，可进行左侧价值投资，可选标的：东华科技、海利得、天马精化、雅化集团；3）关注行业和公司经营拐点的出现，如南京化纤、沧州明珠、黑猫股份
二、光大化工组合：
经营拐点标的：南京化纤、沧州明珠、黑猫股份
农化标的：湖北宜化、盐湖钾肥、云天化
氯碱标的：湖北宜化、内蒙君正、中泰化学
成长股标的：东华科技、沧州明珠、海利得、天马精化、江苏国泰、雅化集团
（调整推荐顺序主要考虑短期的估值情况）
民爆标的：雅化集团、久联发展
大市值配置标的：广汇股份、烟台万华、盐湖钾肥三、盈利预测调整：
海利得11/12/13年EPS分别为0.97/1.43/ 2.06元（1季报更新）
沧州明珠11/12/13年EPS分别为0.79/1.35/ 1.77元（1季报更新）
（具体内容请见附件）
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