| 来源： |
银河证券研究中心 |
发布时间： |
2011年01月06日 13:49 |
作者： |
王家炜 |
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12月份IT指数下跌1.9%，电子指数下跌1.6%，同期沪深300指数仅微跌0.3%。12月份许多科技股跌幅超过5%甚至10%以上，其中不乏优质公司，投资机会明显。
政府及企业IT需求继续保持快速增长，各类多技术融合新生应用层出不穷，我们认为，新应用及国产化替代仍将是未来IT行业投资的两条主线，建议关注(金融IC卡)EMV迁移、信息安全、物联网、云计算等重大方向及主题性机会。
全球IT业继续保持高增长，估计2010年全球IT支出增长超过5.1%，其中新兴国家普遍保持高增速，2011年维持景气。
计算机行业2010年平均预期市盈率42.5倍，高于沪深300的14.7倍;2011年平均预期市盈率为32倍，高于沪深300的12.2倍。
计算机行业样本公司未来两年平均复合增长率为32%，考虑到更好的成长性，以及行业本身不断产生的热点，我们仍然给予计算机行业谨慎推荐的投资评级。
我们选择江海股份(002484)、大唐电信(600918)、用友软件(600588)、川大智胜(002253)、广联达(002410)、东软集团(600718)、海康威视(002415)作为月度投资组合。
江海股份(002484)将受益于节能、变频市场的巨大新增需求;大唐电信将将是国内首家通过EMV认证的芯片提供商，金融IC卡开始普及，公司还将受益于煤矿安全信息化市场。
用友软件(600588)人员和费用增长已经减缓，盈利增长将加速。
川大智胜(002253)预计市场需求在2011年上年就会有积极因素。
（具体内容请见附件）
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