| 来源： |
山西证券研究所 |
发布时间： |
2010年08月03日 14:17 |
作者： |
赵红 |
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一周走势概览
近期水泥市场价格普遍下跌：
上周西南地区的四川、重庆、贵州以及中南地区的武汉、海口，均下跌20-50元/吨不等；
本周广州市场价格回调15-20元/吨；
本周其他省市或地区价格保持平稳。（以上信息来源：数字水泥网）
行业要闻
工信部确保10月前关停落后水泥9155万吨。
陕西韩城今年将关停3条水泥立窑生产线。
华新水泥私募增发募资上限减至19.06亿。
山水水泥：8.6亿购生产线进军内蒙。
华新水泥上半年净利7700万元同比下降61%。
金隅股份今年水泥产能有望达4000万吨。
煤炭价格变化
秦皇岛煤炭价格小幅下跌。截至8月2日，秦皇岛大同优混和山西优混分别785元/吨和740元/吨，与上周相比有小幅下跌。
评论
本周新的《水泥产业发展政策》已经通过十大部门会签，水泥板块受政策影响周涨幅9%，居各板块涨幅之首，且跑赢全部A股指数5.4个百分点，板块内涨幅较高的为西水股份、青松建化、海螺水泥和亚泰集团，分别为18.05%、16.55%、9.41%和8.7%。
天气变化异常，今年的雨季比往年持续时间长、雨量大，导致广西、广东、福建、江西、湖南、吉林、新疆等多省市出现严重洪灾，项目施工受阻，四川、重庆、武汉、贵州等南方地区水泥价格连续下跌，符合淡季特征，我们认为8月下旬以后，随着梅雨季节结束，水泥市场逐步好转，尤其是面临大范围重建需求，这种价格大范围价格下跌的现象将不会出现。
政策面上，针对水泥行业出台的利好政策不断，如西部大开发、水泥产业政策，以及南北洪涝灾害预期新增水泥需求等，水泥板块反弹力度居前，对于三季度以及下半年投资策略，我们仍然坚持中期策略报告中的观点，行业整体景气度下半年是下滑的，但是应重点关注区域性水泥需求较好的水泥龙头和具备并购重组能力的优秀上市公司为主线，重点配置海螺水泥、冀东水泥、祁连山、江西水泥、天山股份、青松建化、亚泰集团。
（具体内容请见附件）
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