| 来源： |
东海证券研究所 |
发布时间： |
2010年06月08日 14:47 |
作者： |
陈鹏 |
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投资要点
智能电网行业板块己突现行业集中度上升的趋势，尤其以许继和南瑞等龙头企业均归属于国家电网体内资产而言，我们认为上半年以来智能电网相关板块个股挖掘并没更多亮点，智能电网的建设将集中于龙头企业的标准制订权与行业集中度的上升；建议下半年仍可围绕龙头企业与二线蓝筹静待投资机会。
替代能源行业：核电产业链配套优势企业己浮现在望行业子行业评级风电并网技术标准的严格规范有可能为国家电网带来更多实际控制权，海上风电招投标下半年有望落实第一期，行业集中度提升己使得风电整机制造行业进入洗牌深入阶段，龙头企业的胜出是早晚之事。光伏产业好事多磨，政策与市场总是在失衡中半推半就，投资机会仍难以判断；核电产业链配套优势企业己浮现在望，有望成为替代能源行业中最为耀眼的板块。
清洁能源风电增持太阳能推荐核电推荐新能源汽车二次电池推荐汽车配件推荐节能环保污水处理增持固废处理推荐大汽处理增持相关报告：
节能环保行业：部分成长性蓝筹己逐步成为中坚力量1.《东海证券-低碳行业系列报告之四-“固废处理，走在曙光大道上的环保子行业”》---------------20100223变频与余热余压利用等通用节能技术的产业扩张前景良好，近一个月来三大节能板块的集体表现坚挺也基本证实了我们的观点，经济转型离不开节能环保产业的伴生性影响，部分成长性蓝筹己逐步成为中坚力量；环保行业中固废处理与污水处理仍有估值持续提升的机会，建议关注。
高速铁路电气化设备市场：可供持续挖掘的高投资增长行业板块2.《东海证券-低碳行业系列报告之三-“合同能源管理（EMC），节能商业模式助推产业成长”》-------201001293.《东海证券-低碳行业系列报告之二-“水务处理行业深度研究“-20100114新增7000亿元投资高速铁路市场建设极大刺激了相关个股的表现，特锐德、鑫龙电器、时代新材、新北洋等高铁建设受益电力设备或材料类个股应是长期关注的对象，可持续挖掘价值仍然较高。
（具体内容请见附件）
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