| 来源： |
上海证券研究中心 |
发布时间： |
2011年08月08日 14:22 |
作者： |
陈启书 |
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医疗卫生信息化市场潜力较大
目前国内医疗行业每年实际的投入只占医院年收入的0.3-0.5%，而发达国家和地区是3-5%，两者存在10倍的差距。近年来医疗卫生行业信息产品市场的投资规模持续扩大，已经连续5年保持20%左右的增长率，远高于全球市场5.1%的年均复合增长率。
2009年到2014年医疗解决方案市场将保持平稳高速的增长。根据IDC发布的行业研究报告显示，2009年中国医疗卫生行业IT解决方案的市场规模为20.3亿元，较2008年增长了23.7%；预计2014国内医疗卫生行业IT解决方案的市场规模预测
公司在医疗卫生行业IT解决方案市场中市场占有率位列同行业第一
公司目前是国内最具规模的医疗卫生信息技术软件商之一，处于行业领先地位，在医疗卫生软件行业具有较高的知名度和行业地位。2008年、2009年公司连续两年位列IDC“中国医疗卫生信息化解决方案十大供应商”第一名。截止2010年末，公司拥有71家三级甲等医院客户，在全国765家三级甲等医院（2009年末数据）中约占9.28%左右，具有一定的市场优势。
股票估值
预计2011-2013年公司可分别实现每股收益（按最新股本摊薄）0.79元、1.02元和1.19元，预期未来6个月内公司股价对应2011年动态市盈率可达27-32倍，对应合理估值为21.26-25.51元/股。建议公司的IPO询价区间为17.32-20.78元，对应2011年的动态市盈率为22-26倍。
（具体内容请见附件）
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