| 来源： |
大通证券研发中心 |
发布时间： |
2011年01月04日 14:12 |
作者： |
黄鹤 |
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撰写时间： |
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投资要点
1、公司主要产品BOPP薄膜、BOPET薄膜、BOPA薄膜、PVC人造革、各类塑料片材和宽幅塑料编织复合材料，多年来在全国同行中产销量和市场占有率均处于领先位置。广新集团正式入主公司之后，公司重点发展各类薄膜新材料，产品附加值高，应用领域广泛。
2、公司下属的金辉高科在锂电隔膜方面的实力处于行业前列。公司在小型锂电方面积累了足够的经验，待到技术成熟之时，应该会具备生产锂离子动力电池的实力。
3、公司借助于与上海硅酸盐研究所的战略合作，利用对方的先进技术，进行新材料的产业化，双方还将在新能源、新材料和节能环保等领域开展项目合作。"高分子基复合智能节能贴膜项目"是双方合作的第一个项目，产品性能优异，技术含量高。
4、公司拟对全资子公司佛山市合盈置业有限公司进行增资。合盈公司是为了对公司位于禅城区的商住土地进行房地产开发而成立的子公司。此次增资公司以货币出资4419万元，以公司合法拥有的国有土地使用权作价出资1.26亿元。
5、前三季度，公司分别实现营业收入26.99亿元，同比增长-5.94%，归属于母公司所有者的净利润1.13亿元，实现基本每股收益0.18元。
6、公司竭尽全力开发各种高端膜产品，未来增长潜力巨大。
预测公司2010年、2011年和2012年的每股收益分别为0.29、0.45和0.65元。公司增长潜力巨大，首次给予增持评级。
（具体内容请见附件）
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