| 来源： |
中银国际研究所 |
发布时间： |
2010年12月09日 11:51 |
作者： |
许民乐 |
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撰写时间： |
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中国北方机车车辆工业集团公司(北车集团)收购其所持沈阳机车车辆有限责任公司100%股权，收购价格为人民币100,279.85万元。按照资产评估报告给出的沈车公司的盈利情况，此次收购的市盈率大约在13-15倍2010年市盈率。
沈车公司是我国以制造铁路货车和检修铁路货车、内燃机车为主，造修并举的机车车辆工业大型骨干企业。目前形成了能够满足国内外市场不同需求的多品种、多规格、多系列的产品格局，能够制造敞车、平车、罐车、运粮专用车、长钢轨运输车等各种铁路货车，检修各种型号铁路货车和各种内燃机车，制造各种铁路货车配件等，是我国货车制造资历最老的企业之一，货车年检修量占全国的25%，是亚洲最大的货车修理企业。
由于不需要股东大会通过，我们预计该交易2010年内能够完成。此次收购对2011年的每股收益贡献大约在0.01-0.015元，影响较小。我们对公司2010年-2011年的每股收益预测分别上调至0.25、0.37和0.48元。维持买入评级。
（具体内容请见附件）
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