| 来源： |
东方证券研究所 |
发布时间： |
2009年11月17日 16:30 |
作者： |
徐捷 |
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宁沪车流保持较高增长比率主要有两个原因，去年同期受宏观经济影响，基数在四季度各月份逐步下降，而今年同期车流和货车结构都获得一定的恢复；第二个原因，从今年三月份开始的汽车销售量的激增开始在高速车流中逐步开始显现，新车的购买到上高速具有一定的时滞。
广靖、锡澄在去年5月份苏通大桥贯通后，车流数据一直不佳，今年6月同比效应已经结束，从最近月份的数据来看，同比增速在10%以上，而环比增速在5%左右，分流影响已经过去。
考虑到去年的基数和销售车辆逐步进入高速，今年剩余两个月份的车流同比我们认为将在20%以上，明年5月至10月，上海世博会的举办将会进一步促进宁沪的车流，长期迪斯尼的项目也将使这条途径南京、镇江、常州、苏州、无锡和上海主要道路受益。
我们小幅上调公司盈利预测，公司09-11年每股收益分别为0.42、0.47元和0.52，目前股价6.49元，09至11年动态市盈率分别为15.62X、13.92X和12.42X，我们维持公司“买入”评级。
（具体内容请见附件）
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