| 来源： |
国泰君安 |
发布时间： |
2010年02月02日 08:29 |
作者： |
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2010年中央“一号文件”又一次将目光聚集在农村问题上，这是2004年以来第七个关注农村的“一号文件”。
值得注意的是，“城乡统筹”的说法首次进入标题，表明这将成为中央今后农村工作的政策重心。文件指出，当前要把加强中小城市和小城镇的发展作为重点，表明这是近期实现城乡统筹目标的主要路径。
相比往年，今年文件并没有将保障粮食生产的内容放在最显要位置，这表明经过连续6年粮食增产，目前国内粮食供给应充足，供需矛盾已不突出，并不意味着粮食生产的战略性地位下降。
今年的文件，首次将强农惠农政策作为一个政策体系的提法，体现了国家将资源要素向农村倾斜的政策趋势。近年来农业补贴（包括良种补贴、农资补贴等）持续增长即是例证。
与去年相比，今年文件明确指出良种培育应成为工作重点；抓紧开发具有重要应用价值和自主知识产权的功能基因和生物新品种，大力推进转基因新品种产业化。
【投资建议】
在大市值、周期性股票缺乏良好表现的情况下，农业股的良好表现仍将延续一段时间；具体的品种仍将集中在行业趋势好转、产品价格上涨的领域，如种子（敦煌种业、登海种业、丰乐种业）、生猪养殖（正邦科技、新五丰、罗牛山）、农产品流通（农产品）等。
但我们认为，3月份之后应该卖出农业股。从历史统计来看，农业股整体在2月份仍有超额收益；3月份之后则乏善可陈。无论参与农业股的投资者的观点、动机如何，在3月份以后及时抽身，仅仅保留基本面趋势、估值水平都有支撑的股票，是更明智的抉择。国泰君安 (原载于东方早报)
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