| 来源： |
北京首证 |
发布时间： |
2012年06月28日 16:07 |
作者： |
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双鹭药业(002038)：公司主要从事基因工程药物的研究开发、生产和经营。公司成立以来，始终秉承"以质量求生存，以创新求发展"的企业理念，10年来，研究开发并投放市场具有自主知识产权的2个国家一类新药和8个国家二类新药。同时，尚有近20个独立承 担的国家一、二类新药正处于实验室到临床试验等不同研究开发或申报生产阶段，未来两年，公司将有数十个新产品陆续投放市场。一些研究开发项目，曾多次获得北京市及国家科技进步一、二等奖。公司设立的北京双鹭医药生物技术中心作为公司的药物研究和中试基地，为公司不断开发国内外领先的生物及化学药品提供了强有力的技术保障。中心下设分子生物学生化研究室、化学药品室、中试研究室和新药评价室。中心研究开发投入逐年增加，占公司销售收入 15% 以上。产品开发成本低、周期短、速度快、效率高，使其在同行业中脱颖而出。近几年中心成功地研制了数十种新药并陆续推向市场。
公司主打产品复合辅酶在2010年新进10个省市医保,并在2011年上半年进入北京医保。部分地区进入医保后,产品放量较为明显,总体来看二线城市产品的使用率仍远未饱和,未来增长的趋势仍将延续。 目前仿制复合辅酶需要对其所有组分进行临床实验,形成了较高的门槛,预计未来4-5年之内复合辅酶仍将为公司独家产品,不会遇到直接的市场竞争。
二级市场上，公司股价近期表现强势，逆势连续上涨，考虑到公司近几年业绩连续保持较快增长，而且这种增长有望得以延续，目前估值水平具有足够安全边际。后市股价有望保持震荡攀升势头。因此，建议投资者适度关注。
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