| 来源： |
华泰证券 |
发布时间： |
2010年12月21日 09:00 |
作者： |
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机构荐股
数字水泥网的数据显示，天山股份８、９月单月分别销售水泥１６６万和１６８万吨，１０、１１月分别销售１５５万和１３０万吨，１０～１１月依然保持了较高的销量。需求旺盛拉动新疆水泥价格在１０月中旬上涨５０～８０元／吨。
公司在江苏地区还有７００万吨水泥产能，四季度限电导致华东水泥价格大涨，江苏地区Ｐ．Ｏ４２．５水泥含税市场价由９月底的３３０元／吨左右飙升至目前的５５０元／吨左右。
东西“两线开花”拉动四季度公司盈利超预期，预计２０１０年公司实现水泥销量１５５０万吨，上调全年每股收益预测至１．６５元(全面摊薄)。预计２０１１～２０１２年公司水泥销量分别为１９７０万和２３３０万吨，上调每股收益预测分别至２．５３和３．５８元，２０１０－２０１２年市盈率分别为１９．２、１２．５和８．８倍，维持“买入”评级。 （原载于：深圳商报）
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