| 来源： |
申银万国 |
发布时间： |
2010年11月06日 11:49 |
作者： |
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开滦股份（600997）前三季度实现营业收入108.51亿元，同比增长53.19%；归属于母公司股东净利润6.40亿元，同比增长1.86%；基本每股收益人民币0.52元，同比增长5.88%。公司同时公告拟出资设立唐山中阳新能源有限公司，与北京华阳合资兴建20万吨甲醇燃料。
申银万国：公司三季度单季业绩0.18元/股，超出申万预测的0.17元/股，主要来自于煤炭业务盈利。公司前三季度煤炭业务盈利分别为0.17元/股、0.19元/股、0.21元/股，煤炭业务环比较好；公司拟与北京华阳合资兴建20万吨甲醇燃料，我们认为甲醇车用燃料是否能够在国内推广尚存不确定性，但此项目表明了公司继续做大焦化产业链的决心。
上调2010年盈利预测至0.68元/股（原为0.67元），鉴于公司资产注入预期未变，中长期维持“增持”投资评级。上调预测的主要原因在于略微下调了管理费用率和销售费用率；公司未来增长主要是靠加拿大盖森煤田和墨玉河北部煤田。
（原载于上海证券报）
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