| 来源： |
招商证券 |
发布时间： |
2010年05月26日 08:15 |
作者： |
|
| |
评级：强烈推荐-B
评级机构：招商证券
5月17日至19日，中共中央、国务院召开新疆工作座谈会。“十二五”期间新疆全社会固定资产投资规模将比“十一五”期间翻一番多，将带动疆内钢铁需求大幅增长。八一钢铁作为新疆地区最大的钢铁生产企业，将尽享新疆大开发带来的受益。公司是新疆地区最大的钢铁企业，建筑用钢疆内市场占有率70%以上；钢材疆内销售约占66%，疆外销售约占34%。同时，八一钢铁与八一钢铁集团铁水关联交易价格在今年仅提高90元/吨，在铁矿石售价翻番的情况下，低成本比较优势明显。
预计八一钢铁2010-2012年EPS分别为0.87、1.04和1.12元，给予2010年20倍市盈率，目标价17.4元，若资产注入启动且铁矿、煤矿同时注入，股价有望超越20元。维持“强烈推荐-B”的投资评级。
|
| |
|
| |
[作者声明：在本人所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。本文观点仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。] |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
全景网刊登此文目的在于传播更多信息，与本网站立场无关并谢绝转载！全景网不保证其内容的准确性、可靠性和有 效性，本版文章的原创性以及文中陈述文字和内容并未经过本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容 、文字的真实性、完整性、及时性，数据及图表的准确性本站不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，不作为任何买与卖的建议，并请自行核实相关内容。据此操作，风险自担 |
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
