| 来源： |
中金公司 |
发布时间： |
2010年04月29日 08:06 |
作者： |
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评级：推荐
评级机构：中金公司
公司今年1季度收入同比增长57.6%；净利润同比增长98.4%，EPS 0.205元。未来预计亨通光电收购力缆和线缆的事项很快可以完成，并为公司现有业务带来10%左右的利润增厚。相信亨通光电在拉丝塔方面的自主生产能力以及在预制棒方面的自主产权，能为公司相对行业其他公司带来一定成本优势，保守预计公司2010年和2011年毛利率下降1%~2%至25.8%和25.1%。
维持2010、2011年的业绩预期，收入23亿和26亿，净利润2.3亿和2.7亿，每股收益1.4和1.6元。三网融合使行业相关公司受益巨大，会成为行业重要催化剂，相信5月三网融合试点城市公布和7月国家拨款给广电进行网络投资能继续给公司股价带来刺激因素，维持“推荐”投资评级。
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