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今日投资 |
发布时间： |
2010年04月23日 17:08 |
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信立泰(002294)近三个交易日放量上扬，今天上涨9.45％，换手率13.90％。分析师称，看好公司立足高端专科用药的创新研发的产品系列化优势，1季报的高速增长是公司短期股价的最大催化剂，预计中报净利润仍会接近翻番增长，公司存在交易性机会。今日投资《在线分析师》显示：公司2010-2012年综合每股盈利预测值分别为1.53、2.18、2.64元，对应的动态市盈率为60、42和35倍；当前共有10位分析师跟踪，2位分析师建议“强力买入”评级，8位分析师建议“买入”评级，综合评级系数1.80。
一季报业绩同比大幅增长，环比稳步提升。4月21日公司公告，预计2010年1季度实现净利润8500～9000万元，同比增长117%～130%，季度环比增长8.3%～14.6%。自2008年第三季度以来，公司单季度净利润总体呈现逐季增长态势。招商证券预计公司1季报净利润同比增长125%，实现全面摊薄后EPS0.39元。
1季度高速增长的主要原因是：1、新头孢无菌车间09年7月份通过GMP认证，磨合速度远快于预期，产销量旺盛推动整体头孢原料药收入过亿元，同比翻番增长，其中头孢西丁和呋辛尤为突出；2、泰嘉维持快速增长，预计1季度实现收入约1.3亿元，同比增长约70%。
储备产品丰富，预计未来每年都有重量级新药上市。抗凝药比伐卢定预计2010年上市，与泰佳形成系列化优势，借助现有销售队伍将快速上量；抗感染专利药头孢呋辛钠舒巴坦钠已进入临床II期，预计2011年底获批上市；心血管支架目前正处于研发阶段，预计2012年将有产品上市。此外，公司还有2个在研1类心血管类新药以及10余项在研新药。围绕心血管及高端头孢抗生素，预计公司未来每年都有重量级新药上市。
?? 银河证券表示，预计2010-2012年的主营业务收入分别为12.82、17.35、22.18亿元，净利润分别为3.46、4.88、6.49亿元，每股收益分别为1.52、2.15、2.86元，2010-2012年收入和利润的CAGR为37.70%和44.39%。认为公司6个月内合理价值为85.13-86.00元，12个月内合理价值可达到96.75元。
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