| 来源： |
海通证券 |
发布时间： |
2009年11月17日 10:06 |
作者： |
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九阳股份（002242，收盘价31.77元）评级：买入 评级机构：海通证券
近期，海通证券实地调研了九阳股份，对公司维持“买入”评级的理由是：第一，虽美的豆浆机系列产品的市占率快速提高，公司的部分份额受到影响，但公司市占率仍维持在上市前后的高水平，下滑幅度没有想象中大。第二，拖累公司收入增速下滑的电磁炉产品在7月份市占率企稳回升，由于同比基数压力较小，今年四季度电磁炉下滑幅度有望大幅缩窄。第三，始于二季度的渠道调整已趋近尾声，9月销售恢复稳定，四季度渠道调整对小电销售构成的负面影响将减弱。第四，虽去年四季度收入基数很高，但净利润低于去年三季度，因此今年四季度业绩基数压力要小于三季度。最后，公司估值水平明显低于行业均值，存在补涨需求。
(原载于每日经济新闻）
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