| 来源： |
联合证券 |
发布时间： |
2009年10月17日 10:27 |
作者： |
卢山 |
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得润电子(002055)
业绩向好趋势明显
□联合证券 卢山
单季度看，公司今年前三季度的净利润分别为84万、677万、1103万，同比增长分别为-82.3%、-24.4%和144.12%，业绩向好的趋势明显。此外，从毛利率看，今年上升很快，较去年同期上升4.27%，主要是平板电视需求旺盛，液晶连接器的比例提升。
公司主要从事家电连接器的生产，其产品结构主要为低端的家电连接器，老客户产品结构的调整如CRT显示器向LCD显示器的演变，带动公司产品结构的被动升级。同时，公司全面主动向中高端连接器迈进，已经具备向中高端结构升级的技术基础和客户基础。目前，在CPU连接器、DDR连接器、通讯连接器、汽车连接器等方面，公司已经有了实质性的进展，向这些领域的突破已经是水到渠成。
作为公司的主要产品，连接器的行业空间巨大。全球连接器行业2008年为430亿美元左右，而且向中国大规模转移的迹象较为明显。为此，公司的战略是在维持家电业务的同时，加快和国际第一流连接器厂家的合作，一旦合作成功，将会为未来的增长提供新的引擎。不考虑公司在新业务的突破，我们认为2009、2010、2011年的EPS将有0.21、0.28、0.34元，如果新的业务进展顺利，业绩将会有很大的上升空间，继续给予“增持”评级。(原载于中国证券报)
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