| 来源： |
联合证券 |
发布时间： |
2009年04月01日 15:56 |
作者： |
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两市股指高歌猛进，资本市场再度活跃，抄底资金更是疯狂涌现。尤其值得注意的是，宝钢集团近期的频繁收购钢铁行业股权的动作更是吸引了市场的关注。尤其是，南钢股份年报显示，2008年四季度大盘见底之时，宝钢集团大举在二级市场上买入南钢股份2%的流通股权，为该股后市打开了广阔的上涨空间。
在2005年初定向增发时承诺，公司计划在宽中厚板（卷）项目达产后的四年内，依照法定程序收购炼铁新厂高炉、焦炉和烧结机等核心资产，减少关联交易。按照公司承诺，到2010年前母公司资产将注入上市公司。南钢联现有的钢铁产能主要是：铁精矿60万吨、炼铁350万吨（2500m3和*2000m3两座高炉）、炼钢100万吨（120T 的转炉和120T电炉各一座）、型材50万吨，高线60万吨，棒材80万吨，特钢10万吨。整体上市实现后，这些资产都将陆续全部注入南钢股份。届时，南钢股份的钢铁产能将扩大到1000万吨左右。同时，关联交易的减少将提升公司的盈利能力和业绩水平。
南钢股份是以宽中厚板钢（卷）为主要产品的钢铁生产企业，拥有从焦化、烧结、炼铁、炼钢到轧钢完整的长流程生产系统。具有年产钢550万吨、铁600万吨、材450万吨的综合生产能力。中厚板卷和中板一直是公司的主导产品，其产量在2007年全国排名第二。国内市场占有率达5.46%，其中桥梁板、船板、管线钢等高端品种均列行业前茅。公司的高端客户、重点客户居于主导地位。目前已与国内20多家大型制造企业建立了战略合作关系，战略用户和重点用户达80余家。钢材产品直销率达到70%。公司的控制成本能力较强。70%以上的铁矿石依赖于进口长单，其中海运COA比例达到70%。公司在2005年与上海焦化有限公司、淮北矿业（集团）有限责任公司等五家公司联手成立临涣焦化股份有限公司，即使在煤炭供应严重短缺的状况下，淮北矿业也会保证对南钢的煤炭供应。
公司2008年年报显示，去年三季度没有现身股东名单的宝钢集团以3538.31万股持股获得南钢股份总股本2.10%的股份，成为仅次于控股股东南京钢铁联合有限公司的二股东。宝钢集团狂买南钢股份是否是在拷贝3年前大面积抄底同行赚取巨额投资收益的猜想还有待证实。2006年一季度，以宝钢集团为主的“宝钢系”从二级市场大举增持了邯郸钢铁、济南钢铁、莱钢股份、广钢股份、马钢股份、八一钢铁、安阳钢铁、酒钢宏兴和南钢股份等9家钢铁上市公司股份。随后，钢铁股被严重低估的价值得到基金等机构投资者发觉，当年就给“宝钢系”带去了几十亿元的浮盈。短期内宝钢集团的介入将成为公司股价的强劲推动器。
二级市场上，该股前期涨幅一直滞后于大盘，近期该股底部放量上涨缩量调整，呈现资金净流入状态，显示主力资金压盘建仓，后市随时有望展开连续拉升行情，投资者可重点关注。
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