| 来源： |
海通证券 |
发布时间： |
2009年03月21日 10:21 |
作者： |
刘金 |
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□海通证券 刘金
公司发布万吨乙二醇技术路线通过中科院专家鉴定公告。鉴定意见认为，公司经过长期的基础研究、应用研究和工程化研究，获取了多项专利和自主知识产权，形成了万吨级CO气相催化合成草酸酯和草酸酯催化加氢合成乙二醇成套工艺技术，建成了世界上第一套万吨级工业化试验装置。该技术的推广应用可替代传统的石油路线制备乙二醇，符合我国缺油、少气、煤炭资源相对丰富的资源特点，将有效缓解我国乙二醇产品供需矛盾，对国家的能源和化工产业产生重要积极影响，具有重要的科学意义、突出的技术创新性和显著的社会经济效益。
公司计划通过定向增发方式筹集资金来控股通辽金煤51%股权。通辽金煤计划建设年产120万吨煤制乙二醇项目，预计总投资100亿元，原计划分三期进行。我们预计一期项目今年8月建成，年内能够生产6万吨乙二醇和4万吨草酸；2010年能够生产出15万吨乙二醇和10万吨草酸。煤制乙二醇技术是公司定向增发项目采用的关键核心技术，利用该技术生产乙二醇，将给公司的募投项目带来较大的成本优势，有利于显著增强上市公司的持续经营能力和核心竞争力。
我们预计公司今年定向增发项目能够顺利实施，总股本将由30456万股增加到39556万股。预计公司2008－2011年EPS分别为0.08、0.35、1.03和1.54元，维持对公司的“买入”评级。
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