| 来源： |
万联证券 |
发布时间： |
2009年02月12日 07:12 |
作者： |
李权兵 |
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核心提示：加巴喷丁是一种新颖的抗癫痫药，为近几年国外的畅销药物之一。国内加巴喷丁原料药批文只有4家，公司在国内主要以加巴喷丁制剂销售为主，2007年销售约1000万元，此次原料药获欧盟GMP认证有助于公司扩大出口。
事件：恩华药业日前连续发布公告：加巴喷丁原料药获欧盟GMP认证及甲磺酸齐拉西酮原料药及其注射剂获得药品注册批件。
点评：加巴喷丁是一种新颖的抗癫痫药，为近几年国外的畅销药物之一。国内加巴喷丁原料药批文只有4家，公司在国内主要以加巴喷丁制剂销售为主，2007年销售约1000万元，此次原料药获欧盟GMP认证有助于公司扩大出口。但公司在出口方面较弱，2008年出口金额约为2000万元，因此短期内对公司盈利影响有限。甲磺酸齐拉西酮是一种用于治疗精神分裂症患者急性激越症状的处方药，与辉瑞公司开发的盐酸齐拉西酮类似。产品上市后与公司的重点产品利培酮（口服剂型）可以形成补充，丰富公司在此领域的产品线。
由于以上产品在2009年对业绩影响不大，维持公司2008年、2009年每股收益为0.34元、0.53元，公司在产品研发上据有较强的实力，不断有新产品上市，此次新产品的获批也证明了这一点，对于医药创新型企业市场认同度较高，因此我们维持对公司的“增持”评级。
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