| 来源： |
中投证券 |
发布时间： |
2009年02月07日 09:36 |
作者： |
周锐 |
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继2月2日恩华的加巴喷丁原料药获得欧盟GMP认证之后，公司的甲磺酸齐拉西酮原料及注射剂2月5日获得SFDA颁发的新药证书和生产批文，早于我们预期。公司作为仿创型药企，长期投资价值明显，维持“推荐”评级。
我们认为，齐拉西酮将成为公司新的亿元产品。齐拉西酮是治疗精神分裂症的一线药物，原研厂家辉瑞07年销售额8.5亿美元，主要使用剂型是注射剂。公司目前已经有齐拉西酮口服剂型产品，08年销售额约1500万，预计未来注射剂型的销售将大大超过口服剂型，预计3年之后齐拉西酮的销售额将整体过亿。
另外，加巴喷丁原料获得欧盟GMP认证战略意义明显。加巴喷丁专利在 2004年过期，该产品的专利药历史最大销售额达到27亿美元，是一个重磅级药物。加巴喷丁原料药进入欧盟短期不会给公司带来很大的利润贡献，但标志着公司向国际化方面进了一步，战略意义明显。
除了力月西（咪哒唑仑）已经过亿外，公司的思利舒（利培酮）、福尔利（依托咪酯）、思贝格（齐拉西酮）和迭力（加巴喷丁）未来都将过亿，同时公司2009-2010年还将有异丙酚注射剂、氟西汀、普瑞巴林、右美托咪啶等药物上市，创新药物埃他卡林也有望在09年拿到生产批文，增长动力十分充足。
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