| 来源： |
申银万国 |
发布时间： |
2012年08月20日 07:36 |
作者： |
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申银万国
全球电子需求仍处底部，半导体投资热情不高。6月全球半导体销售同比下滑3.9%。6月北美半导体设备BB值继续回调从1.05回调至0.94，北美BB值连续4个月微幅回调，显示半导体投资热情不高，整体表现基本符合以往正常季节性表现。
坚守下半年业绩确定，明年存在高增长预期标的。随着电子公司中报陆续公布，电子行业公司业绩及估值分化现象较为明显。在下半年包括iPadMini，iPhone5，KindleFire，GoogleNexus7，MicrosoftSurface以及各家的Ultrabook在内的新产品刺激，以及Windows8对PC产业一定的推动下，相关产业链公司有望取得较为确定的业绩增长，其中为明年发展提前布局客户及产品，明年存在较为高速增长的预期的公司成为市场抱团的投资标的，在目前的市场环境下可望逐步进入估值切换进程。
来源:《金融投资报》
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