| 来源： |
国金证券 |
发布时间： |
2010年08月03日 08:33 |
作者： |
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元器件：估值差距缩窄 景气持续向上
我们认为2010年依然是半导体新繁荣的开始：1、技术附加值与寿命显著提升；2、新生力量成为电子产品潮流的引领者；3、未来依然还有更多的创新产品不断涌现。这些都是行业出现新的繁荣初期的重要表征。
创新源头在美国，创新制造在中国：技术差距在缩小，大部分终端制造在中国，本土市场扶持以及中国经济体最为健康，这使得本土半导体企业将迎来新一轮中高端订单转移，我们需要重视这种投资机会。
行业策略：随着板块估值差距缩窄，更重要的是，半导体行业三季度景气向上仍将持续，我们认为估值较低的优质半导体公司股价将继续反弹。
推荐组合：我们优先选择估值相对较低、高成长确定的股票：法拉电子、莱宝高科、顺络电子与欧比特，其中法拉电子估值最有优势；其次考虑业绩弹性较大的公司，如士兰微、得润电子和华微电子等也有机会；若LED板块出现活跃，士兰微与国星光电则为首选。
风险提示：我们需要担心估值上升过快带来板块调整的风险。
(来源于:新闻晨报)
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