合生创展(00754)发布公告称，计划发行美元面值优先票据，并将于今日或前后在亚洲及欧洲展开连串路演。目前，有关票据的本金额、票息及年期等条款仍未落实。票据将会由公司于中国境外组成的若干子公司担保，并将向票据持有人以第一优先权益质押其所持有于中国境外组成部份子公司的股本。

　　公司相信，发行计划对公司有利，容许公司自国际投资者取得长期融资，改善公司的资本架构；拟将票据发行所得款项的净额，作营运资金及一般公司用途。发行计划能否完成须视乎市况及投资者的兴趣而定。

　　瑞银以独家账簿管理人及牵头经办人的身份管理发行计划。而公司已获新交所原则上批准票据于新交所上市。