中国光大银行(China Everbright Bank)周二表示,将重启其拖延已久的香港上市计划,但在市场继续波动的情况下,该银行大幅削减了发行规模。
负责光大首次公开发行(IPO)的一位人士周二告诉英国《金融时报》,该银行已获得中国内地和香港监管机构的审批,将发行70亿新股。这家总部位于北京的中型银行没有透露希望筹资的规模,但国有媒体报道,此次上市将筹资约150亿港元(合19亿美元)。
去年8月,光大在上海进行IPO,筹资217亿元人民币 (合34亿美元)。那次IPO获得踊跃认购,但光大股价后来下跌逾20%,因投资者担心中国的银行盈利将因中国政府的信贷紧缩举措而遭到挤压。据知情人士称,该银行今年曾宣布计划,将在香港上市,筹资60亿美元,以进一步支持其资产负债表,但由于市场状况不佳,该计划于今年6月取消。
香港基准股指恒生指数(Hang Seng)今年累计下跌20%,交易仍十分波动,但光大高管表示,该行修改了其上市计划,发行规模削减了约42%。据国有媒体称,今年9月底,光大核心资本充足率为8.24%,H股上市可能将这一比率提升至9.5%,仍低于第三季度10.1%的中国银行业平均水平。
译者/梁艳裳