| 来源： |
汇港通讯 |
发布时间： |
2011年04月15日 08:09 |
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4月15日消息，据港媒报道，全球最大商品交易商嘉能可(Glencore International)将在英、港两地同时上市，计划筹集90亿至110亿美元。消息称，嘉能可的非执行董事成员中，也包括四叔李兆基(专栏)的女婿李宁，李宁(专栏)是恒基发展的执行董事。
据香港《信报》报道，全球最大商品交易商嘉能可(Glencore International)将在英、港两地同时上市，计划筹集90亿至110亿美元(约702亿至858亿港元)，香港的发售规模占总规模的2.5%至10%，将于5月24日挂牌。
另外，嘉能可昨天宣布，已委任前和黄(013)董事马世民为非执行主席。
嘉能可将成为伦敦最大IPO，集团计划把15%至20%的股份首次公开发售，其中英国占约68亿至88亿美元，本港作为第二上市，计划筹集资金约22亿美元，有10%的超额配售权。假如超额配股权获悉数行使，最高集资额增至121亿美元。
下月初开始路演
根据本报取得嘉能可的销售文件显示，嘉能可集资所得约50亿美元，将用于未来三年的资本开支；22亿美元用于提高位于哈萨克的Kazzince金矿的股权，由目前的持股量50.7%增至93%，以及一部分用于减轻债务。
根据初步的上市时间表，嘉能可将于5月4日左右公布定价区间并开始路演，预计在5月19日正式定价。花旗、瑞信及摩根士丹利负责安排嘉能可的上市。
不过，嘉能可的上市公司董事长之位至今仍然空缺。据路透报道，公司之前已经撤换现任董事长Willy Strothotte。嘉能可行政总裁Ivan Glasenberg表示，公司已找到董事长的合适人选，很快就会公布结果。
早前有外电消息指出，前英国BP石油的行政总裁John Browne在候选人名单之中。另一位BP前总裁Toney Hayward已确认加入嘉能可董事会，担任高级独立顾问。
此外，嘉能可的非执行董事成员中，也包括四叔李兆基的女婿李宁，李宁是恒基发展(097)的执行董事，他与嘉能可行政总裁Ivan Glasenberg在八十年代加州读书时曾是同学。
嘉能可设定董事会及执行董事的股份禁售期为5年，高级管理层禁售期为2至4年，其它员工为360天，公司为180天；可换股债券持有人在嘉能可上市后兑换为股份，有90天禁售期。
嘉能可于1974年由商品投资者Marc Rich所创办，旗下石油部门的船队数目，较英国皇家海军的船队数目还要多。
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