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美国友邦保险控股有限公司（下称“友邦保险”,01299.HK）以上限19.68港元定价,稳坐港股IPO集资额头把交椅。接近承销商人士于定价当日（10月22日）向《第一财经日报》透露,中投、中国人寿、中国平安、泰康人寿等中资机构,已通过国际配售,以财务投资者身份认购友邦保险。
上限19.68港元定价
筹资千亿港元
由于友邦保险以招股价上限19.68港元定价,并已行使20%的发售量调整权,令其全球发售股份总数增加至70.3亿股,集资额已达到1383.29亿港元,成功超越工行2006年集资1249.4亿港元纪录。
另外,承销商还可行使超额配售权（即“绿鞋”）,发售股份总数将再增加15%至80.8亿股,集资总额也将增至1590.78亿港元（约205亿美元）。所有资金将由友邦保险母公司AIG（美国国际集团）用于向美国财政部偿还1800亿美元的救助贷款,AIG持有友邦保险的股份将降至32.9%,但仍保持大股东身份。招股书显示,AIG已承诺在上市后一年内,不改变其控股股东身份。
友邦保险已于10月21日截止公开认购,接近承销商人士表示,国际配售方面由于认购踊跃已提前截止。据他透露,国际配售超额认购10倍,未在基石投资者中现身的中资机构,通过国际配售认购,包括中投、中国人寿、中国平安、泰康人寿等。但具体到最终认购金额,仍须承销商分配后才能落实。
此次IPO友邦保险引入五大基石投资者认购19亿美元,包括郑裕彤旗下周大福及新创建（00659.HK）、马来西亚主权基金、马来西亚大亨郭令灿的国浩系公司、船王女婿吴光正及科威特投资局。国浩（00053.HK）执行董事丁伟铨在股东大会后（10月22日）表示,公司入股友邦保险,是因为其基本价值良好,估值合理。他还称,国浩投资股票以中长线为主,如将来友邦发展比预期好,不排除再增持。
名人效应略逊四环医药
以上限19.68港元定价的友邦保险,对应内涵价值倍数（PEV）为1.32倍。以AIG发行67.1%旧股筹集1590.78亿港元计算,友邦保险的估值约为2372亿港元,即305.7亿美元,与英国保诚（02378.HK）今年6月提出的303.8亿美元收购代价相近。
此次友邦保险IPO,国际配售占90%,公开发售占10%。市场消息指出,友邦保险公开发售超额认购约9倍,冻结资金约1100亿港元。
已赝香港“集资王”的友邦保险,在名人效应上仍差一着。市场消息称,获得金融大鳄索罗斯以基石投资者身份支持的四环医药（00460.HK）,国际配售超额认购50倍,公开发售方面冻结资金达2800亿美元,超额认购超过480倍,成为港股“冻资王”,友邦保险屈居亚军。
友邦保险和四环医药将分别于本周五（10月29日）和周四（10月28日）在港交所正式挂牌。
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