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对于备受关注的友邦保险IPO进展,该公司昨日正式向媒体公布了招股详情。在国际配售中,友邦共引入了科威特投资局等9家基础投资者,这9家基础投资者将以招股价认购友邦保险共约19.2亿美元的股份。
友邦保险的全球发售计划发行约58.6亿股份。若承销商选择全面行使发售量调整权（相当于初步发行股份总數的额外最多20%）及超额配股权,这次全球发售将发售最多80.8亿友邦保险股份。
这次全球发售包括:香港公开发售部分约5.86亿股及国际配售部分总数约52.7亿股。发售价将介乎每股18.38港元及19.68港元之间。香港公开发售将于10月18日开始,10月21日结束。招股定价预计于10月22日公布,10月29日登陆香港联交所主板市场。
除机构外,内地个人投资者也有幸获得参与机会。据记者了解,作为本次友邦保险上市的联席账簿管理人及财务顾问的工银国际,通过工行渠道将在内地发行总规模达40亿元人民币的QDII,专项用于此次友邦保险的IPO新股申购。这款名为“友邦保险集团(AIA)新股专项代客境外理财产品”,投资起点为30万元。工行上海分行一位理财经理向记者表示,这款理财产品的发行时间为10月12日至10月21日,但因遭投资者热捧,截至上周五就已经截止申购。
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