| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2009年11月28日 10:30 |
作者： |
黄蕾 |
| |
记者 黄蕾 编辑 杨晓坤
历经一年等待后，中国太保H股发行计划终于进入倒计时。中国太保昨晚公告称，香港联交所上市委员会已于26日对其进行上市聆讯，审议其发行包括新股和存量股份减持在内的不超过9.9亿股境外上市外资股（含超额配售1.287亿股）并在香港联交所主板上市的申请。上述申请尚需取得香港联交所的最后批准。
一位接近中国太保的知情人士昨晚向上海证券报透露，事实上，中国太保聆讯已经过关。至此，中国太保已走完港股IPO的全部审批程序，将立刻进入路演阶段。
上述人士进一步透露称，因为中国太保内部已明确要在今年年内完成H股发行计划，因此在剩下一个月时间内，招股、定价工作被安排得十分紧凑。
本报从相关渠道获悉的中国太保路演时间表是：下周一起，中国太保路演团队将分成两队分别奔赴中国香港、新加坡、美国和英国四地，两队率队者分别为中国太保董事长高国富、总经理霍联宏。路演安排上，先由承销商于下周初先行探路，中国太保管理层将再隔一周出发。
一两个月的一轮拜访下来，中国太保H股潜在基础投资者名单基本已有轮廓。据上述人士透露称，看好中国太保投资价值的这些机构中，香港企业和内地大型国企约各占一半。“基础投资者这边问题都不大，除非市场有明显变化。”
有市场人士担心，民生银行H股股价首日破底，中国太保招股将受考验。根据中国太保所公告之内容，其H股发行价将不低于23.52/股，一周前，中国太保A股还一直维持在26元/股以上的价位，但受到本周大盘的拖累，中国太保A股昨日收盘价已跌至23.84元/股，逼近H股发行价下限。“如果接下来市场振幅在10%之内的，其H股成功发行的概率还是很大的，毕竟离定价还有两三周时间。”有投行人士分析说。
如能成功发行，预计中国太保在港融资额达34亿美元，有望成为今年亚洲第四大IPO。中国太保外资股东凯雷将如愿获利套现，凯雷入股成本不到5元/股，若以H股发行价下限23.52元/股来计算，凯雷至少在中国太保身上净赚200多亿元。
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
