太保IPO本周港交所聆讯 计划发行不超过9.9亿股 |
| 来源： |
东方早报 |
发布时间： |
2009年11月26日 07:50 |
作者： |
忻尚伦 |
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东方早报记者 忻尚伦
继民生银行（600016）在港成功IPO（首次公开募股）后，中国太平洋保险（集团）股份有限公司（601601，简称中国太保）发行不超过9.9亿股的H股上市计划也已实质性启动。
中国太保昨日公告称，中国证监会已核准该公司在香港发行不超过9.9亿股H股，其中发行不超过9亿股新股，承担减持义务的股东出售合计不超过0.9亿股存量股份，发行价将不低于每股23.52元；如果按发行规模上限来计算，融资额将不低于211亿元。
中国太保此次IPO尚待香港联交所的批准。知情人士透露，中国太保将于本周赴香港联交所接受上市聆讯（对即将上市的公司进行全面评估，在内地称作“过会”）。外电的报道则称，聆讯时间就是本月26日。
这已是中国太保第二次启动H股IPO程序。
2007年12月，中国太保以每股30元的价格首次公开发行了10亿股A股，融资300亿元。在“先A后H”的既定计划下，中国太保同时筹划了H股发行，并在招股说明书中承诺，将会以不低于A股发行价的价格发行9亿股H股。但最终，上市步伐因市场大跌而被迫延后。
值得注意的是，中国太保昨日的最新公告称，在香港上市后，公司现有两位外资股东——Parallel Investors Holdings Limited及Carlyle Holdings Mauritius Limited所持中国太保股份可转为境外上市外资股。
鉴于上述两个外资股东均为凯雷投资集团旗下公司，若中国太保最终顺利在H股上市，则凯雷投资集团将有机会提前套现。
公开信息显示，凯雷投资集团持有的中国太保13.3亿股（占中国太保总股本的17.3%）限售股原本要到明年年底才能流通。
粗略估算，凯雷投资集团4年前入股中国太保的成本约为33亿元，若以中国太保H股发行价下限23.52元/股来计算，凯雷投资集团至少净赚270亿元。
昨日收盘，中国太保A股报收25.90元，上涨2.13%。
“在香港上市对中国太保A股的股价有短期刺激作用，但长远的挑战是公司如何改善它的股本回报。”安信证券分析师杨建海说。
中国太保今年前三季度实现净利润40.61亿元，比去年同期增长4.77%。
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