| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年06月19日 08:12 |
作者： |
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摩根大通6月18日发表研究报告，将领汇房产基金（00823.HK）评级由“增持”下调至“中性”，目标价则由15.7港元上调至18.5港元，以反映租金前景较佳。
报告指出，领汇09年度可分派收入增长14%，符合预期，而尽管长远仍看好领汇的租金增长，以及较低的融资及负债风险，但相信有关的利好因素已基本在市场反映。此外，由于看好领汇租金前景，上调其2010至2011年每单位可分派收益15.5%及20.6%。
此外，高盛表示，虽然领汇基金每单位账面值跌4.9%至13.47港元，但可分派收入较预期高2.4%，同比升13.5%至18.19亿港元；租金收入比预期高2%。高盛表示，零售销售较低，短期前景仍然困难。现价已接近该行目标价17港元，TCI减持短期会造成负面影响。维持“中性”评级。
麦格理也表示，领汇房产基金09年度业绩强劲，全年每单位分派83.99港分，同比增长12.9%，分派比率为100%，较该行预期高2.4%。全年每单位分派同比增长12.9%，高于08年全年增长10.3%。麦格理维持领汇“跑赢大市”评级，目标价上调至23.9港元。
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