| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年10月14日 07:33 |
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香港博智金融与中策集团13日宣布，与美国国际集团AIG达成收购南山人寿97.57%股权协议，收购金额达21.5亿美元，这是台湾有史以来跨境金融并购金额最大的股权交易案。
南山人寿易主后，保户权益不会有任何改变。在这项并购案中，博智金融预计出资两成、中策则为八成，全部都是现金交易，并购金额自有资金约六成五，另向银行联贷三成五的金额，约计7.5亿美元将向台湾合作金库银行等银行联贷支应。
博智金融董事长暨共同执行官、中策集团副董事长麦睿彬（Robert Morse）强调，博智金融资金都是港资。他表示基于保护隐私权，无法透露股东身份，但都是富有家族与法人机构。博智背后资金包含香港恒基兆业地产主席李兆基、华人置业主席刘銮雄、新世界发展主席郑裕彤及影星林青霞老公邢李四大富豪等。
博智董事总经理、联合执行官吴荣辉表示，博智这次出价是“百分之百的天价”，香港的富商将不会进入董事会担任董事。
AIG集团于纽约时间12日晚召开董事会，通过博智收购南山案，AIG与博智双方代表则在13日上午在台北南山人寿完成这项交易签约。
AIG旗下友邦保险大中华及印度区首席营运总裁李博能（Richard Bender）表示，博智愿意维持南山现有的薪资、福利方案，并承诺两年内将维持业务组织及佣金制度，也保留南山的品牌。
博智金融董事长暨共同执行官、中策集团副董事长麦睿彬形容“买下南山犹如买下世界的瑰宝”。他表示，南山人寿从上世纪70年代的一家小公司，经过46年成长为台湾首屈一指的寿险公司，南山能在竞争激烈的台湾发展，相信这个优势是未来扩展到亚洲市场的制胜关键。
博智得标的关键是承诺保留南山品牌，并留任现有经营团队与业务制度，麦睿彬表示，如果将来南山希望有新的CEO，董事会可提出，不过他认为现在南山已有最好的团队。据了解，南山董事长郭文德及总经理陈润霖现阶段都会留任。
至于未来南山股票是否有上市的打算，麦睿彬表示，这是较长远的目标，要看适当时机，他并打趣说：“未来如果真要上市时，大家要捧场，买我们的股票，一起赚大钱。”
南山人寿的“世纪大交易”
南山人寿终于卖了。这桩历时四个多月的巨额交易，在台湾寿险市场堪称一场“世纪大交易”，AIG集团与博智金融高层昨天虽然召开了一个多小时的记者会，但还是留下大大的“问号”。
富邦金前策略官吴荣辉在2005年成立博智资本（Primus Pacific Partners）私募基金，在亚洲已投资11个案子，包含马来西亚第七大银行EON Capital与大陆第四大寿险公司新华人寿等。今年他才与中策集团副董事长麦睿彬成立博智金融，南山是第一个收购案，未来博智希望利用南山的人才与平台，输出台湾的人才到亚洲其他地区，也不排除到大陆扩展的机会，打造一个虚拟金融控股公司。
昨天博智团队公开亮相，规划了很伟大的愿景，并购南山后，博智还打算带领南山走出台湾，跨足到亚洲其他地区。
不过，外界高度关注的是博智主要股东阵容及背后金主是谁。当有媒体问到博智是否有陆资色彩时，麦睿彬脸色微愠，保证：“资金绝对没有来自大陆。”一再以“都是国际显赫、富有又知名的人士”模糊带过，有媒体甚至直接点名问到“林青霞老公邢李到底有没有出资？”博智仍是不愿正面回复。
依照博智的规划，未来若取得南山股票后，其中八成将放在中策集团名下，另二成由博智所持有。换句话说，中策集团将是南山最大股东。
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